了解全方位为客户提供金融服务咨询的基础知识

详细分析理财规划全过程并向顾问提供关键领域的技能

学会如何准确地匹配产品和客户需求，并促使客户立即采取行动

巩固301基础，强化和完善301所学的顾问技能，学习如何审视自己以提高效率

重点学习通过良好的追踪服务、建立长期信任关系以获得开展业务的机会的知识

根据研究，分析和认识中高及高端市场客户群体的特征，订立开拓计划

让顾问为未来的提升做好准备，学习为企业主进行规划的基础知识

提供各类数据帮助顾问了解企业主圈子以及他们的需求，从而更有效地与企业主客户打交道

掌握企业主事实发现工具，用于获取企业主客户的关键信息并提供最佳的需求分析

学习为企业主制定解决方案、陈述解决方案和成交的技能，以及提供良好的追踪服务以强化双方关系和产生更多业务的技能