埃尔济商务咨询(上海)有限公司
PDS100
寿险顾问进阶培训100系列
培训革新—引领寿险业新人成长新篇章
聚焦新人成长的各个环节,搭建从合格新人到绩优新人的专业成长路径,筑基赋能,突破进阶,打通机构培训的最后一公里!

下载资料

行业痛点
在寿险业这片竞争激烈的战场上,新人的成长与突破是各家公司关注的焦点尤其是新人入职第一年的成长关
键期,每一步都是奠定未来的基石,然而伴随着机遇并存的是挑战与难题

在学习的过程听得太多,练得太少

缺乏展业过程中的持续、有效督导

软技能、综合能力方面的培养不足

新人的培训需求与公司能提供的培训供给脱节

机构师资人力不足

主管辅导能力有待提升

新人分散,集中培训不现实

制式培训内容的标准化传递与机构差异化执行的问题

新人流失率高,资源投入的有效。性问题

如何有效督导销售过程、评估展业活动的效果与效率的问题

有些机构目前还缺乏有效的新人育成体系

产品特点
综合性的销售效能课程
建立专业销售循环、培养必备软技能及掌握目标市场开拓技能
实用型的培训教辅工具
不同角色配备相应的教学与辅导工具,易操作!可复制!
经典线下培训班
主打多样互动的教学方式,提供个性化辅导和技能强化训练。
PLUS版混合式培训
高效利用培训资源,发挥线上、线下培训的优势,最大程度地实现知识到技能、习惯及最终绩效的转化。
产品优势
在寿险业这片竞争激烈的战场上,新人的成长与突破是各家公司关注的焦点尤其是新人入职第一年的成长关
键期,每一步都是奠定未来的基石,然而伴随着机遇并存的是挑战与难题
融合之力破局培训成本与效果的两难境地
混合式培训并非简单的线上培训+线下面授,而是两者优势的深度融合,通过系统完整的培训设计,获得最佳的学习效果。
一应俱全配套完整培训支持及管理工具
为确保培训的系统性、专业性和标准性,并降低企业操作难度,避免人为因素造成的培训过程不统一,PDS100混合式培训项目提供了 完整的培训支持和管理工具。
  • 参训学员
    学员手册
    实用工具教学资源
    E-learning平台
    SAMS活动量管理系统
  • 导师教练
    导师/教练TTT
    导师/教练手册
    工作坊授课资源
    PC端学习/授课资源
  • 管理人员
    班主任培训
    班主任手册
    PC端辅助资源
    管理后台
精准赋能弥补公司新人培训体系不足
寿险公司针对3-12个月新人的培训体系相对薄弱,师资、资源有限,PDS100混合式培训依托LIMRA课程,构建适合该阶段新人的专业、适配的培养体系并提供有效实施的落地方案与支持,补上新人培训蓝图的关键空缺。
一举多得解决师资问题同时锻炼主管能力
在实施混合式培训项目过程中,通过认证培养适合的外勤主管担任导师、教练,既解决了机构师资不足的问题,又培养了主管的训练、辅导能力,同时落实周单元经营,有助于团队建立功能小组,实现系统化经营。
实战导向落实活动量管理实践要求
管理好活动量就是管理好绩效。在培训中加入活动量统计的前测与后测,通过行为改善促进技能养成,实现对培训过程的量化管理,最终达到预期的培训目标及效果。
课程介绍
PD5100是针对新入职寿险顾问的一套销售基础课程,针对性解决在快速成长的第一年面临的各类问题,帮助新人掌握扎实的销售基本功、适应行业长期
发展的销售软技能以及目标市场营销技能,为下一步长期发展奠定良好的业务及管理基础。
  • PDS 101

    如何在新兴金融服务行业中销售产品

    1. 01.
      我销售的产品/我们如何让客户和社会从中益
    2. 02.
      销售基本概念/销售过程
    3. 03.
      寻找准客户:建议客户开拓系统
    4. 04.
      约见客户:接洽前准备
    5. 05.
      培养电话约访技巧
    6. 06.
      掌握初次接触/角色扮演
    7. 07.
      发现客户的事实和需求
    8. 08.
      解决财务问题:满足客户需求、制定和展示方案、促成
    9. 09.
      展示解决方案
    10. 10.
      递送保单
    11. 11.
      提供优质服务
    12. 12.
      下一步工作计划
  • PDS 102

    如何管理业务

    1. 01.
      业务管理
    2. 1.1
      规划过程
    3. 1.2
      表现分析与解决问题
    4. 1.3
      时间管理
    5. 02.
      客户管理
    6. 2.1
      客户经营的重要性和方法
    7. 2.2
      推广自己和业务
    8. 2.3
      优质的客户服务
    9. 03.
      自我定位与应对变化
    10. 3.1
      自我定位与企业家精神
    11. 3.2
      应对变化与持续自我激励
  • PDS 103

    如何定位市场和切入市场

    1. 01.
      目标市场营销的意义与价值
    2. 02.
      目标市场营销基础
    3. 03.
      目标市场营销实践
    4. 步骤一: 分析营销领域
    5. 步骤二: 个人营销市场分析
    6. 步骤三: 个人潜在市场选择
    7. 步骤四: 了解你的潜在目标市场
    8. 步骤五: 目标市场产品及服务
    9. 步骤六: 销售流程规划
    10. 步骤七: 设定营销计划
    11. 04.
      未来市场
    12. 05.
      与客户建立长期信赖关系
    13. 06.
      赢得竞争
    14. 07.
      这不是一份工作,而是一门专业
  • 培训对象
    • 入职一年的寿险顾问
    • 分支机构承担培训、辅导工作的培训老师、督导、组训
    • 需要掌握专业化销售技能
      的在职寿险顾问及
      外勤主管
    授课模式
    企业可根据培训需求与机构具体情况选择授课模式,亦可联系销售顾问评估后推荐实施方案
    方式一:线下培训班
    PDS101/102/103每个阶段由三天的线下培训班组成,完整培训共计九天,可以分阶段进行。
    方式二:混合式学习项目

    PDS100混合式学习项目不仅是一套培训课程,更是一套结构化的新人培育及管理体系,包含课程、师资及实施方式,提供了销售之道、管理之道以及训练之道,一方面解决新人从定位到思维、从思维到行为、以及到最终结果的转化问题,另一方面帮助机构用体系化的方法实现销售过程及管理过程的转型,实现从观念到技术的转型,建立过程管理的文化,从而带来长期的、可持续的积极的成果。

    PD5100混合式学习分为三个阶段,每个阶段可以操作1-3个月,整体时间为6-12个月,具体实施的时间根据机构具体情况而 调整。

    以一个阶段实施三个月为例,建议在首月集中培训三天,后续三个月线上自主学习+线下训练辅导,再后续的N个月由机构自主实施,如图所示:

    Copyright © 埃尔济商务咨询(上海)有限公司 沪ICP备2026001249号 法律声明 隐私声明
    技术支持:润滋