FSRI退休保障规划师 - 埃尔济商务咨询（上海）有限公司

FSRI

退休保障规划师

LOMA的退休保障规划师SRI认证项目通过构建坚实的商业知识基础和全面的退休业务理解，帮助学员提升专业能力与行业认可度。课程聚焦行业前沿内容，激发创新思维以优化绩效，指导学员设计成功的退休保障方案，同时培养与客户及合作伙伴的协作能力，推动创造性解决方案的落地执行。

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SRI
养老市场	退休储蓄和投资	退休保障规划
SRI 111	SRI 121	SRI 131
完成以下三门即可获得退休保障规划师证书
课程数目：三门必修课程

课程简介

SRI 111 养老市场

退休金储蓄与收入环境概要

退休金的收入需求与资源

与退休相关的金融服务组织、产品、计划及服务

退休金与金融风险

个人的风险回报与风险管理

退休金的时间价值及投资组合管理理念
SRI 121 退休储蓄和投资

退休计划：退休金、目标给付、401(K)及其它

退休金储蓄和收入管理：年金、个人退休金账户、小额商业计划和其它计划
SRI 131 退休保障规划

退休计划简介及其重要性

退休保障的资源：工具与顾问

积累方案

退休前的决策：退休时机、地点、房屋和投资的重新分配

财富规划和收入管理

退休保障规划和要素：现金管理、资产保护、房地产管理

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